2018-2023年汽车启停电池市场及企业调研报告

前  言

《2018-2023年汽车启停电池市场及企业调研报告》是深圳一览众信息咨询有限公司分析师在大量周密的市场调研基础上撰写而成。本报告详尽地分析了汽车启停电池行业发展现状、产业竞争格局、重点企业经营情况等信息，并对行业未来走势进行了客观全面的分析预测。是企业决策者及高层管理人员准确把握市场脉络、了解竞争对手情报及预测市场发展前景的重要参考依据，同时也是投资者投资该行业的重要决策指南。

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发动机自动启停技术也称为“Auto-Stop、I-Stop”，早在20世纪70年代就被本田率先研发。而2006年得益于欧盟日益严苛的环保法规才得以配置，并且目前已经逐渐成为市场中高价位车型的标配。

技术原理及趋势

启停系统所用的AGM电池，其主体是铅蓄电池，启停系统主要有增强型起动机配AGM蓄电池、SISS缸内直喷点火启动发动机、BSG发电起动一体机和ISG集成电动机/发电机。

最初级广泛使用的启停系统-AGM蓄电池+加强型电机。这种启停系统成为Idle-stop怠速停止系统，主用加强型起动机与AGM蓄电池（加强型蓄电池）将发动机启动。

由于这种方式与普通的启动车辆方式没有太大的差别，因此蓄电池和起动机需要承受较大的压力，同时需要较多的传感器和控制器检测控制。此种方式最重要对起动机和蓄电池进行加强便可.

这类启停系统多数采用分离结合是起动机，即每次启动起动机齿轮都需要与飞轮结合，增加起动机工作压力，这样启动时必须等待发动机转速掉至零（部分启停系统的起动机采用常结合型，发动机转速无需掉至零，任何转速下都可启动发动机）。

因此起动机需要加强其耐用性，采用永久磁铁类型、加强拨叉、增加电刷的数目和尺寸、强化齿轮等措施使起动机可经历高强度的工作。因此配置这类启停系统的车辆，其起动机比传统起动机更耐用，使用寿命可达30万次。

另外蓄电池也是需特别加强，让其可快速充放电，同时也需有高容量以应付发动机停机车内用电器的工作使用。普通的铅酸蓄电池无法在断时间内多次大电流放电，其隔板无法让电离子快速通过。因此具有启停功能的车需要有更大容量的蓄电池。

AGM技术（吸附式玻璃纤维棉隔板）以及EFB技术（增强型注水式蓄电池）可大大提升电池蓄电额定容量。

采用启停系统的车辆主要采用AGM超细玻璃纤维隔板的铅酸蓄电池。这种AGM铅酸蓄电池具有耐酸性高，吸附电解液更强，从而达到更小的内阻，延长铅酸累蓄电池的寿命；最重要的是其深度放电性能好，允许短时间频繁大电流放电。

图表 1  AGM启停电池结构示意图

市场现状及前景

启停系统已经在欧美及日本得到了大规模普及，我国作为最大的汽车市场，但启停系统的装配率却非常低，近两年市场渗透率显现快速增长势头，目前市场渗透率约17%，而这一数据在2014年不到10%。

未来几年是中国汽车启停电池的黄金增长期，乐观预计到2020年中国启停电池渗透率将达到47%，出货量约1400万套，产值约100亿元，市场前景广阔。

目前欧美及日本中高端品牌汽车的启停电池已成为标配，主要包括奥迪、宝马、奔驰、大众、马自达、雪铁龙等。国内汽车近两年也开始配置，启停电池新车装配量在2016-2018年将呈现快速增长态势。

图表 2  新车装配启停电池情况

资料来源：一览众咨询

图表 3  国内主要装载启停系统的主要车型

资料来源：一览众咨询

锂电类启停电池

在电池类型上，目前汽车启停电池主要以铅酸电池为主，启停锂电池刚刚起步且主要集中在欧洲地区，国内还没有启停锂电池批量供应。

启停锂电池在倍率性能、充放电性能、循环寿命和稳定性等方面都有很高的要求，较高的行业壁垒的技术门槛也将众多锂电池企业挡在了门外。

与此同时，启停系统和启停锂电池长期处于高温工作环境下，安全隐患比较突出，这需要电池厂和整车厂在开发启停电池时进行深度合作。

目前，国内外亦有多家企业开始涉足锂电在启停领域的应用。

2015年江森自控与东芝共同研发推出了一款钛酸锂启停电池，并投资2亿美元在中国沈阳建设年产600万支启停电池生产基地；

万向A123、妙盛、珠海银隆、比克等锂电企业也开始布局启停电池领域，主要应用方案为双电池系统，即以“铅酸+锂电”为主。

企业竞争格局

启停电池领域，主要品牌有江森自控（瓦尔塔）、德国MOLL、汤浅、博世（包括启停系统）、骆驼、风帆、超威、南都等企业，这一领域国外品牌占据技术优势。

总体来看在中国启停电池市场方面形成了以骆驼、风帆、江森为代表的三足鼎立的竞争格局。

目前国内启停电池的供应商有骆驼、风帆等，与国外供应商如江森自控和汤浅相比，国内企业的产品性价比优势明显。以AGM 电池为例，国内品牌的价格比进口品牌低50%左右。